新国标引领高质量生长 动力电池市场加速洗牌

保供应链稳定 汽车产业链调整升级迎来新契机

　　5月6日，韩国市场调研机构SNE Research宣布动力电池讲述显示，今年第一季度，全球电动汽车动力电池装机量冠军易主，韩国LG化学的动力电池装机量跨越中国宁德时代、日本松下电池。

　　“今年以来的动力电池行业，不仅延续了竞争加剧的态势，而且受到疫情等因素影响，两极分化。”中国电池工业协会专职副理事长王敬忠向《中国汽车报》企信京牌示意，市场份额代表着行业竞争力，这是市场竞争的效果。

　　排名转变　企业争霸

　　韩国市场调研机构SNE Research宣布的讲述显示，第一季度全球电动汽车动力电池装机量中，LG化学市场份额为27.1%，第二名松下市场份额为25.7%；延续两年多的冠军宁德时代以17.4%的份额落至第三位。

　　“动力电池与新能源汽车的生长密不可分。”北京大学新能源质料与手艺实验室主任其鲁告诉《中国汽车报》企信京牌。6年来，全球新能源汽车销量增进近11倍。2011年以来，以特斯拉、比亚迪等为代表的新能源汽车企业高速生长，全球新能源汽车销量从2013年的20.2万辆上升至2019年的221万辆。

　　当前，全球动力电池行业大型企业集中在中日韩三国。2019年前10位企业动力电池出货量约101.3GWh，中国、日本、韩国企业数目划分为4家、3家、3家。其中，宁德时代2019年出货量约32.5GWh。

　　第一季度动力电池装机量同比增进跨越153%的LG化学接纳叠片式软包三元NCM电池，是典型的“三明治”层状堆垒结构，区别于方形硬壳和圆柱电池形态。软包电池相对钢壳铝壳电池，平安性好，潜在能量密度高，同时叠片式软包电池在卷绕式软包电池的基础上增添了极片厚度，提高了形状稳定性，形成内阻小、经久耐用的优势，然则生产一致性较差，导致成本增添。当前，LG化学划分在美国密歇根、韩国梧仓、波兰弗罗茨瓦夫和中国南京建有四家电池厂，与吉祥、通用拟确立合资公司生产动力电池。南京工厂的主要客户为特斯拉，波兰工厂的客户为民众、奥迪、捷豹等欧洲客户。随着中国、波兰工厂的产量逐步放量，LG化学设计2020年全球动力锂电池生产能力扩大到100GWh。

　　LG化学也有难言之隐。2020年第一季度LG化学电池部门销售额为2.26万亿韩元，营业亏损518亿韩元。因此，其电池营业拆分上市的设计被无限延期。

　　松下动力电池产物同样与特斯拉关系深挚，其动力电池接纳镍钴铝酸锂(NCA)门路，并以18650和21700圆柱电池著名。当竞争对手2013年做磷酸铁锂电池与NCM111时，特斯拉和松下已经着手使用NCA三元电池。当竞争对手2017年最先由低镍质料过渡到NCM622/NCM811高镍正极质料时，特斯拉和松下探索更高能量密度的硅碳负极应用。特斯拉和松下一直坚持使用NCA作为电芯正极质料，并不停提高镍含量、降低钴含量。对比最新Model 3与Roadster两款汽车，特斯拉平均每款车钴含量降低约60%。凭据特斯拉最新通告，Model 3的电芯能量密度跨越其他任何一款竞品所使用的电芯，其钴含量低于主流电芯制造厂即将量产的下一代NCM811电芯产物。随着对电池明白的进一步深入，特斯拉与松下配合研发了新型圆柱电芯，即Model 3上使用的21700圆柱形电池。相比18650电池，其体积更大，成组后由于电芯数目削减，更易管控，单体能量密度提高到340Wh/kg。

　　2015年至2019年松下电池事业部营收为人民币200亿至300亿元人民币，在松下总收入中所占比例从4.9%逐渐提升至5.56%，总体比重仍较小。松下从2008年最先与特斯拉互助，为特斯拉Roadster、Model S和Model X提供电池。特斯拉的电池治理系统BMS能够接纳正确的治理手艺，进一步提高其对电池成本的控制能力。

　　宁德时代原本就是后来居上者，2012年最先探步外洋市场，与宝马互助，保持着电池出货量连续高增进，于2017年规模居2017年全球第一位；开发使用前沿的CTP手艺以及跨越NCM622实现NCM811，两条门路提高电池能量密度，手艺研发成本逐年上升，上下游产业链周全结构，提高了其上游质料的议价能力，更使其盈利能力迅速提升。

　　受益新能源汽车行业快速生长，宁德时代近五年业绩保持高速增进。2015年至2019年，公司营业收入年均复合增进率高达68.1%；净利润年均复合增进率高达47.1%。

　　宁德时代主要产物是方形硬壳NCM电池，内部接纳卷绕式或者叠片式，对电芯的珍爱作用强于软包电池。2019年推出的NCM811门路电芯能量密度到达260～280WH/kg。宁德时代优势在于电池包供应量遥遥领先，在电池包的使用数据上有着伟大优势。

　　与LG化学相比，宁德时代只管受疫情影响，装机量下滑严重，但一季度仍实现营收90.31亿元，净利润7.42亿元。今年2月，宁德时代与特斯拉签署了采购协议，这意味着宁德时代随时有可能顶替LG化学成为特斯拉在中国市场的动力电池供应商。此外，随着疫情重心由海内转为外洋，主要市场集中在西欧的LG将深受影响；与此同时，中国海内动力电池也在经受着新的磨练。

　　今年前4个月，我国动力电池产量累计13GWh，同比累计下降52.1%。其中，三元电池产量累计8.6GWh，占总产量的66.6%，同比累计下降47.8%。

　　这当然是与一季度的疫情影响有关，但业界人士以为，随着复工复产，海内动力电池行业或转“危”为“机”。此时，手艺创新对于开拓市场、持久生长更为主要。“动力电池手艺要提高，要提高电池能量密度，质料须先行一步。”北京理工大学教授、中国工程院院士吴锋以为，动力电池新手艺研发的目的，是具有新型异质结构的高比容量、高倍率富锂锰基无钴氧化物正极质料，另有通过质料、工艺创新获得比容量和倍率性能上的双重改善；负极质料方面则以有机硅工业生产过程中发生的工业废物为原质料，通过导电聚合物包裹，实现硅纳米离子与导电的柔性组装。

　　客观看待此次排名，实事求是坚持自主创新更为难得。有业界专家以为，值得注意的一个因素是，宁德时代的市场份额从27.8%下降至17.4%，很大原因是受到一季度疫情的影响，由于宁德时代95%的市场都在海内，而国际市场只有5%。随着海内对疫情的逐渐控制，我国在3月已经最先复工复产，各行各业都在逐渐恢复产能。随着海内加速复工复产，新能源汽车产业链最先苏醒，新能源汽车销售也将逐渐回暖。西欧等区域汽车市场受到疫情影响，将可能泛起在第二季度，因此，第二季度的动力电池排名另有很大可能泛起新的转变。

　　洗牌连续　竞争猛烈

　　今年以来，随着全球电动汽车竞争的加剧，海内外的动力电池行业进入一个新的拐点。当前，全球动力电池市场集中度不停提高，龙头走向优势凸显。装机量前5的企业市占率不停提升，由2017年的58%上升到2019年的75%。而在海内动力电池市场，近两年的洗牌尚未竣事，动力电池企业最近再现停业者。

　　5月9日，浙江省湖州市南太湖新区人民法院宣布浙江遨优动力系统有限公司(以下简称“遨优动力”)停业整理通告，这一新闻为动力电池行业再添新的忧虑。

　　不幸成为今年以来率先倒下者之一的遨优动力，去年1月装机量居海内第三名，其停业并非有时。确立于2016年11月的遨优动力，母公司浙江之信控股团体有限公司(以下简称“之信控股”)持有80%的股份。正是依托之信控股的资金支持，2018年，遨优动力实现销售收入6.3亿元；2019年产能5GWh，预算销售收入约10亿元。

　　在产物方面，遨优动力主要有磷酸铁锂、三元锂、锰酸锂、富锂锰等动力电池，尤其是其拥有的富锂锰电池，2018年在海内率先通过国家验收，是提高能量密度、降低成本的新产物。

　　然而，对母公司太过的资金依赖，却成为其难以自救的“最后一根稻草”。2019年7月，母公司的资金链发生问题，导致遨优动力被员工投诉拖欠工资和报销款。2019年12月，之信控股现实控制人章某江等人因涉嫌非法吸收民众存款，主动向杭州市公安局西湖区分局投案。由此，公然引爆遨优动力的资金链断裂之患。一样平常情形下，涉及这类案件，母公司的资产即被冻结，这对逆境重重的遨优动力的资金周转和生产肯定发生重大影响。

　　随后，遨优动力的状态急转直下。法院通告称，凭据债权人湖州金源建筑工程有限公司的申请，于2020年4月13日受理债务人遨优动力停业整理一案，相关债权人应于2020年8月7日前向遨优动力治理人申报债权。法院通告还显示，法院受理的是停业整理申请，后期可能将视重整意向投资人的情形，凭据相关权利人的申请适时转为重整。

　　“近两年的动力电池洗牌潮尚未终结，尤其是市场加上疫情等因素影响，海内动力电池行业竞争形势更为严重。”中国汽车动力电池产业创新同盟一名专家在接受《中国汽车报》企信京牌采访时示意，对于动力电池企业而言，市场竞争压力更大。

　　实在，动力电池是新能源汽车产业的一个组成部门，重新能源汽车产业整体来看，今年以来遭受伟大打击，与之慎密相关的动力电池企业难以独善其身。

　　中汽协宣布的统计效果显示，今年前4个月，新能源汽车产销均完成20.5万辆，同比划分下降44.8%和43.4%。其中纯电动汽车产销均完成15.5万辆，同比划分下降46.9%和44.6%。在新能源汽车市场滑坡、压力增大的情形下，动力电池行业泛起的一系列新转变就不难明白了。

　　刚刚宣布的一季度财报显示，海内动力电池行业险些仍是“降”字当头，滑坡显著。宁德时代一季度实现营收90.3亿元，同比下降9.53%；净利润为7.42亿元，同比下滑29.14%。比亚迪一季度营收196.79亿元，同比下降35%；净利润1.13亿元，同比下降84.98%。2019年海内动力电池装机量排名第11名的鹏辉能源一季度实现营收4.45亿元，同比削减24.94%；净利润2018.25万元，同比削减55.50%。

　　一些外资动力电池企业的一季度财报数据也并不乐观。其中，LG化学一季度销售额约为7.12万亿韩元，同比上涨7.5%，但利润仅约为2365亿韩元，同比下滑15.9%。虽然其动力电池装机量排名上升，但动力电池事业部仍泛起了518亿韩元的亏损。为此，LG化学示意，将下调动力电池销售预期10%～15%。

　　“动力电池行业可谓是‘内忧外患’，新能源汽车市场的萎缩一定进一步激化动力电池市场的竞争。”对此，王敬忠以为。

　　在行业竞争日益猛烈的情形下，最近又有一些整车企业加入动力市场竞争。特斯拉继今年2月示意要自建电池工厂之后，克日再次曝出将与韩国企业联手再建电池企业的新闻。2月，特斯拉就已正式启动“Roadrunner”动力电池自产设计，生产线位于美国弗里蒙特境内的工厂。量产之后，特斯拉动力电池成本仅需100美元/kWh。当前，为特斯拉供货的松下动力电池的成本约为111美元/kWh，而宁德时代动力电池的成本则为150美元/kWh。

　　克日，民众汽车也宣布投资4.5亿欧元确立锂电池工厂，预计今年内开工建设，最早将于2023年最先投产，初始产能为16GWh。现在民众的主要电池应用照样依赖供应商采购，包罗LG化学、三星、SKI以及宁德时代等。据统计，民众的电池采购条约金额跨越了400亿美元。而此次投资建设的锂电池工厂，足够供应民众生产32万辆电动车。

　　对于动力电池尤其是海内动力电池企业来说，这些新闻无异于是雪上加霜。对于未来若何应对行业竞争，业内也在思索。“驻足现实，聚焦新手艺、新质料、不停开拓市场，是海内动力电池行业提高竞争力的基本。”其鲁这样以为。

　　尺度为矩　创新领航

　　近年来，我国大力生长新能源汽车，销量从2013年的1.7万辆提升到了2019年的120.6万辆，其中2019年的销量占全球销量的比例到达了54.6%，已经成为全球最大的新能源汽车市场。在此靠山下，电动汽车即动力电池亟须国家尺度来规范其康健可连续生长。

　　正因如此，5月13日，由工信部宣布组织制订的GB18384-2020《电动汽车用动力蓄电池平安要求》、GB30381-2020《电动汽车平安要求》和GB38032-2020《电动客车平安要求》三项国家尺度由国家市场监督治理总局、国家尺度化治理委员会批准宣布，将于2021年1月1日起最先实行。其中，《电动汽车用动力蓄电池平安要求》为动力电池提升产物质量、手艺含量提供了规范和指引。

　　“动力电池国家尺度的宣布，对于产业而言就是有了礼貌和标尺。”其鲁以为，只管海内动力电池市场竞争依然猛烈，但动力电池从产物手艺到推广模式，海内外市场也有着更大的时机。

　　据剖析，在国际范围内，电动化的加速对动力电池需求更强。欧盟碳排放最新划定指出，到2021年，汽车制造商必须将平均每辆车每公里碳排放量从118.5克降至95克，不达标部门将面临每辆车每克95欧元的罚款，到2030年将该尺度进一步收紧到每公里75克碳排放。由此，也加倍明确了动力电池装机增进态势，行业需求或将进一步增进。

　　近5年的动力电池产业已经进入发作期，全球动力电池出货量从2013年的13.8GWh上升至2019年的116.6GWh。在中国海内市场，动力电池行业需求也迎来了大发作，2019年装机量到达了62.38GWh。根据中国计划要求，2025年新能源汽车占汽车产销到达25%，而且制订了“双积分”等政策，预计未来生长新能源汽车将是全球各国的主要选择。随着今年最先国产特斯拉的放量，以及欧洲主流车企新一波电动汽车新产物的投放，全球动力电池市场将迎来新一轮时机期。凭据展望，未来5年全球动力电池行业将连续高速增进，2025年全球装机量可达850GWh、对应市场空间可达6000亿元。

　　只有在手艺、质量、产能、市场等方面拥有优势的企业，才气牢固自身职位。近年来，全球出货量排名前十的电池企业中，具有全球竞争力的只有松下、LG化学、宁德时代、三星SDI、比亚迪等。其中，LG化学和宁德时代客户群结构较周全，LG化学基本笼罩外洋高端车企，宁德时代在海内市占率跨越50%，并乐成进入民众、宝马等高端供应链；产能情形看，宁德时代和LG化学产能计划最为努力，三星SDI及松下均对照守旧；手艺门路上，宁德时代的方形、LG化学的软包是行业主流生长方向，而松下圆柱门路相对小众；在营业定位方面，三星和松下动力电池营业定位均为大团体、小营业，存在一定水平治理系统臃肿、战略重视水平不够的问题。而宁德时代主业为动力电池、治理相对天真，LG化学动力电池板块资源开支占总开支40%以上，重视水平较高。

　　在海内，宁德时代、比亚迪等动力电池供应商仍有较强竞争实力。数据显示，宁德时代4月合计配套装机1.81GWh，环比增进59%，占海内市场的50%，海内排名第一，但面临的海内外竞争压力同样不小。业界剖析，影响宁德时代市场职位的竞争因素主要来自日韩电池企业、海内比亚迪等企业产物的差异化，另有带有车企靠山的电池企业等。

　　值得注意的是，今年一季度，中国远景能源有限公司旗下AESC电池的市场份额有所上升，从去年同期的4.4%升至今年一季度的5.6%，位列全球第五位。与中国企业收购日本AESC电池相反，今年4月，业界传出民众汽车拟以7.4亿美元收购中国动力电池企业国轩高科30%股份并实现控股，只管当事人尚未确认，但这类收购无疑有利于动力电池企业的生长。

　　当前，除民众汽车外，海内已有吉祥的衡远新能源、长城的蜂巢能源、比亚迪的弗迪电池等脱胎于车企的电池企业，无一不是对动力电池市场的竞争因素。

　　动力电池的能量密度已靠近当前现有电池系统的巅峰，更新换代迫在眉睫。近期，蜂巢能源的四元电池、比亚迪的刀片电池，以及全球范围内如火如荼的固态电池研发热潮，在一定水平上反映了行业对下一代电池手艺的渴求与探索。

　　突破下一代动力电池性能、成本、寿命和耐久性、平安性和可靠性，加速实现中国动力电池产业创新，形成国际竞争力，都是动力电池企业面临的现实课题。

　　“坚持尺度规范，强化创新领航，只有打造有更强竞争力的动力电池产物，捉住市场时机，才气不停拓展市场空间，做大做强。”王敬忠以为，海内动力电池企业在市场竞争中履历升沉和磨练，才会加倍重视手艺创新，走高质量生长之路。

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