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上半年国内电动汽车起火事故追踪分析
在国产化跑出“上海速度”后，特斯拉仍在不断加大本土化攻势，其上海工厂近日正 大举招兵买马。
据上海临港方面7月27日发布的招聘信息显示，特斯拉计划在上海工厂的压铸、冲压、车身、涂装、总装车间招聘600名生产操作工，并计划招聘150名质量检验员、200名物流叉车工，以及20名安保人员。
扩编近千人背后，有意见称，特斯拉此举或为筹备Model Y生产。据特斯拉2020年Q2财报，上海工厂Model Y的生产线正在按计划建设，预计首批将于2021年交付。
但亦有业内人士认为，大部分工人更有可能是为Model 3 产能增加做准备。据悉，特斯拉有意让Model 3周产能由现在的 4000 辆提升至 5000 辆。按此推算，上海工厂年产能将进一步增加5万辆至25万辆。
对此，7月30日，时代财经就招聘、零部件本土化情况等采访特斯拉方面，但截至发稿前暂未取得回复。
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产能扩张有望进一步利好特斯拉产业链。据特斯拉CEO马斯克在财报电话会上表示，上海工厂零部件本地化采购每月提高5-10％，到今年底国产零部件率将达到80％，甚至更高。
而今年以来，特斯拉成纳斯达克最耀眼的“明星”之一，在其带动下，特斯拉概念股亦成为A股的“当红炸子鸡”。
据Wind编制的特斯拉指数主要跟踪模具、电池、电机、车载电子设备等特斯拉供应链企业。数据显示，年初迄今，特斯拉指数涨幅达到29.95%，跑赢上证指数的以及沪深300的。而从业绩方面来看，wind预计，2020年特斯拉概念股的营收和净利润有望同比增长67.97%以及135.60%。
“特斯拉概念本身就是相关板块的一条主赛道，赛道机会可媲美此前5G、半导体等，随着下半年汽车旺季的来临，原则上讲整个特斯拉概念股行情还是可以继续表现。”7月30日，天风证券研究所副所长、汽车行业首席分析师邓学对时代财经表示。
蓝英装备、奥特佳暴涨超200%
据特斯拉近日发布的财报显示，其今年第二季度在中国市场的销售收入为 14 亿美元(约合人民币98亿元)，同比暴增102.9%，占总营收23.19%。受益于中国市场等利好因素，特斯拉今年以来股价飙涨，截至7月30日美股收盘，特斯拉市值达2757亿美元，稳坐全球车企市值第一的宝座。
特斯拉股价飙涨背后，A股特斯拉概念股股价亦水涨船高。据Choice数据显示，截至7月30日，在142只特斯拉概念股中，今年以来上涨的个股数量高达97只，占比为68.3%。
股价情况 图片来源：时代财经制
其中，蓝英装备、奥特佳、道恩股份、风华高科、隆基股份、蓝思科技、金发科技、亿纬锂能8只股票涨幅均超100%，市值合共飙涨3253.82亿元。
具体来看，股价涨幅高达221.06%的蓝英装备，成为特斯拉概念最大受益者之一。该公司此前在互动平台称，旗下Ecoclean品牌与特斯拉保持多年合作关系，供应工业清洗设备。
不过，手握王牌概念的蓝英装备，业绩表现较为惨淡。据其2020年半年业绩预告显示，报告期内该公司亏损1750万元至2250万元，上年同期盈利约1277万元，同比由盈转亏。
而据时代财经梳理发现，在58只已披露2020半年度业绩预告的特斯拉概念股中，预增、扭亏、略增的个股仅23只，占比39.66%。
道恩股份作为特斯拉间接供应商大大受益。据悉，美国公司是特斯拉的一级供应商，而道恩是库博公司的一级TPV原材料供应商，并已经批量供货。
股价涨幅达132.30%的隆基股份，今年市值更大幅增长1225.53亿元。该公司今年5月25日在互动平台上表示，特斯拉有少量公司组件采购。
蓝思科技也是特斯拉概念中的大牛股之一。蓝思科技6月底在互动平台表示，作为特斯拉全球一级核心供应商，公司与之在技术创新、研发储备和规模生产等领域一直深度互信合作，双方拥有广阔的合作前景。
而据蓝思科技发布的业绩预告，2020年上半年归属上市公司股东净利润为19.08亿元至19.24亿元，同比增长1320%至1330%，其中，为汽车供货的大尺寸防护玻璃收入占比处于高速增长之中。
近百概念股市值合涨8682亿
在特斯拉火爆行情带动下，截至今年7月30日，共有96只个股市值实现增长，合计飙涨超8682亿元。
该概念板块亦跑出了五家千亿市值的上市公司，包括宁德时代、隆基股份、蓝思科技、宝钢股份和亿纬锂能，而今年以来市值翻倍的特斯拉概念股达到10只，分别为一汽解放、蓝英装备、奥特佳、道恩股份、风华高科、蓝思科技、隆基股份、金发科技、亿纬锂能、模塑科技。
市值情况 图片来源：时代财经制
宁德时代日前表示，公司已与特斯拉签订量产供货定价协议，向其供应锂离子动力电池。对于落户上海生产的特斯拉而言，宁德时代的电池可以为特斯拉在中国生产提供关键优势，以期继续提高利润率和降低销售价格。
美国贝尔斯登研究公司称，从明年开始，宁德时代将为特斯拉上海工厂一半的电动车提供锂电池，而这也有望提振宁德时代在国内的销售额。宁德时代曾指出，与特斯拉协议的签订进一步验证了公司在动力汽车领域的竞争力，预计将对公司经营业绩产生积极影响。
值得注意的是，宁德时代今年以来涨幅超过90%，受到了机构和资本的追逐。虽然其机构持股比例合计仅为11.67%，但持有其股份的机构数量却高达609家，其中102家为基金公司；一季报数据显示，香港中央结算有限公司则持有3.07%的股份挤进宁德时代前十大股东，持仓市值超过80亿元。
从陆股通最新持股来看，截至7月30日，31家机构通过陆股通买入宁德时代的股票，国际投资者、中资、港资、台资占比分别为64.52%、19.35%、12.90%和3.23%。其中，汇丰银行持股2764.15万股，市值约达56.76亿元，占其自有流通市值的2.93%。
此外，此前宁德时代公布其近200亿的定增结果，成功参与定增的投资者共有9位，其中高瓴资本认购100亿元，为第一大投资者。而本田认购37亿元，并将与宁德时代共同开发动力电池系统，进一步提升了宁德时代在全球范围内的竞争力。
长信股份新进社保基金持仓
今年以来，特斯拉产业链得到了机构的重仓。Choice数据显示，截至7月30日，机构持股比例合计超过50%的个股达到15只，其中，持股比例最高的为继峰股份，比例合计高达80.13%；机构持股数量最多的则为万向钱潮，高达18.27亿股。
机构重仓情况 图片来源：时代财经制
继峰股份主营业务为乘用车座椅零部件的研发、生产与销售，是国内最大的汽车头枕和座椅扶手制造商，2019年完成格拉默并购之后，成为全球汽车头枕、座椅扶手和商用车座椅领域龙头企业之一。
公司向一汽大众、东风日产、神龙汽车、一汽轿车、上海通用及通用汽车、克莱斯勒、长安福特、一汽丰田、东风本田、华晨宝马等国内外知名整车厂商提供配套供应。7月29日，继峰股份在互动平台表示，公司控股子公司格拉默与特斯拉有直接供应商关系，供应供应扶手、喇叭罩等产品，但特斯拉相关收入占公司集团收入比例较小。
继峰集团2018年收购德国格拉默，2019年完成交割并于2019年四季度开始并表。年报显示，公司2019年营收达到180亿元，同比增长147%；归母净利润接近3亿元，同比增长80.51%。今年一季度，受到新冠肺炎影响，公司营收和净利润同比均出现下滑，但随着国内疫情逐步得到控制，终端需求持续回暖，欧美车企也于5月开始复工复产，公司业绩有望环比改善。
此外，在对特斯拉产业链的布局上，社保基金、陆股通以及QFII等资金也不落人后。作为外资布局特斯拉产业链的最主要的方式，陆股通共持有79只个股，其中，持股数量最多的是宝钢股份，达到9.34亿股；而国电南瑞、福耀玻璃、宏发股份等个股陆股通持股占比均超过10%。
而长信科技、云海金属均获社保基金持仓，持股数量分别达到5129万股和1384万股，持股比例分别为2.10%和2.14%；而威唐工业、秀强股份则等到QFII资金的青睐，持股数量分别达到37.16万股和344.91万股，持股比例分别为0.48%和0.58%。
值得注意的是，截至7月30日，社保基金二季度持仓名单更新数量13只，增持个股数量5只，有5只个股同时获得国家队和社保基金的持仓，长信科技便是其中之一，国家队、社保基金持仓市值高达8.71亿元。
长信科技是国内重要的平板显示关键基础材料生产商，公司2015年左右成为了特斯拉的合格供应商，是特斯拉Model S、Model X的独家仪表盘供应商、独家中控屏模组供应商。公司公布的半年报显示，今年上半年其归母净利润为4.91亿元，同比增长11.37%。
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动力电池的第二波争夺
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