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免费换电生变，BaaS之下的蔚来还“香”吗？
一方面，为助力产业复苏，中国乃至全球对于产业不断加码的政策支持，无疑成了宁德时代持续精进的源动力，但另一方面，在欧洲布局更早、且得到特斯拉极大赋能的LG化学等日韩企业，也在为其重回巅峰平添了一丝不安。
自2020年开始，疫情的持续影响和国际形势的多变，在迫使汽车行业进入严峻生存期的同时，背靠产业发展的动力电池产业链其实也未能幸免。整个1-7月，中国市场的新能源车销量不仅同比下滑32.8%至48.6万辆，动力电池的装机量也同比减少35.3%到22.5GWh。
而随着LG化学、电池逐步在中国市场的装机量迅速提升，包括宁德时代、孚能科技等在内的中国企业也开始遭遇猛烈的市场竞争。近日，据宁德时代公布的2020年半年度报告显示，宁德时代营业收入达188.29亿元，同比微降7.08%；归属于上市公司股东的净利润为19.37亿元，也出现了7.86%的同比下滑。
虽然宁德时代已在其报告中指出，是因宏观经济受新冠肺炎疫情冲击、市场需求严重下滑，导致产销量同比大幅下降，才使得公司动力电池销售收入减少，而在此背景下，占据公司业务营收超七成的动力电池板块上半年营业收入约为134.78亿元，同比下降20.21%。
不可否认，从中汽车工业协会的统计数据来看，占据全部汽车销量仅为3.8%的市场依旧有着广阔的发展前景。而无论是从工信部所推演出“到2025年我国新能源汽车规划销量占比将达25%左右”的节奏，还是从海外市场，尤其是以挪威、德国、 瑞典、英国、法国等为主的欧洲国家将于2030至2040年之间陆续禁售燃油车的规划来看，全球动力电池产业或将随着市场的激发而迎来新一轮的爆发。
因此，对于背靠中国市场得宁德时代，在整个上半年的市场表现中，其实也不难看出，随着国内疫情缓解和人们报复性消费的刺激，宁德时代的动力电池系统出货量环比的确出现了显著提升。
根据财报分析来看，特别是在今年二季度中，宁德时代营业收入达97.99亿元，环比微涨8.5%；归属于上市公司股东的净利润为11.95亿元，环比劲增61.07%，较去年同期也有13.27%的增长。
而为了寻求新的突破口，宁德时代同样将选择以扩大产能的方式用以抵挡核心竞争对手的猛烈攻势。按照计划，宁德时代在今年，或将于2019年58GWh的基础上陆续释放近40GWh的产能，预计截至2023年其产能或近250GWh。这就意味着，原本被视为行业独角兽的宁德时代，也愈发感知到了敌人的强大。
同时，早在今年2月26日，宁德时代就曾对外发布公告称，拟向不超过35名特定对象非公开发行股票，募资约200亿元资金用于动力电池以及储能电池项目的建设、研发以及补充流动资金，以进一步提升盈利空间，稳固市场地位。
尽管在随后的5月公告中，该募资金额降至197亿元，但事实上，用于宁德时代湖西锂离子电池扩建项目、江苏时代（溧阳）动力及储能锂离子电池研发与生产项目（三期）、四川时代（宜宾）动力电池项目一期、电化学储能前沿技术储备研发项目的投资金额暂未改变。
另外，我们也能看到，虽说目前的新能源市场的主要阵地依旧在集中在中国和北美两地，只不过按照SNE Research的统计，上半年占据全球动力电池装机量94%的前十大动力电池企业，在迫使市场集中度得到进一步提升的同时，其内部排名实则出现了一定的变化。
在LG化学、三星SDI、松下、SK创新等日韩企业大幅抢占市场份额的前提下，以宁德时代、比亚迪、国轩高科为首的中国动力电池企业，反倒是出现了排名下滑。尤其是位列榜首的LG化学，其在上半年的装机量陡然从5.7GWh增长到10.5GWh，同比增幅高达82.8%。
那与之相比，连续三年位居第一的宁德时代此时被LG化学挤下神坛，似乎有点壮志难酬的意味。尽管纵观整个上半年情况，宁德时代的装机量从13.9GWh下降到10.0GWh，同比下滑28.1%，市场份额也仅从25.1%下降为23.5%，可事实上，从欧洲新能源的崛起和特斯拉全球市场的疯狂扩张来看，宁德时代在海外业务的推进上势必得持续跟进。
要知道，LG化学此前投资16.3亿美元在位于波兰弗罗茨瓦夫市附近建设的新工厂，已于2017年顺利投产后便顺利成为了大众汽车的动力电池供应商，而后者则是欧洲目前投身电动化浪潮最激进的车企。此外，加上LG化学在匈牙利科马罗姆建设的电池工厂产能，LG化学在欧洲的电池产能已达100-110GWh。
换言之，宁德时代直到2019年10月才正式破土动工的宁德时代位于德国图林根州的首家海外工厂，显然会面临极大的同业竞争。不过值得庆幸的是，相对于极为仰赖韩系电池供应商的欧洲车企，特斯拉在供应商上多元化的选择，倒是为宁德时代之后重回巅峰给予了莫大的希望。
目前，特斯拉Model 3的全球热销的确已在很大程度上帮助LG化学、松下拿下了很大的市场份额。但当我们把目光聚焦在中国市场时，早在今年2月，特斯拉就宣称有意和宁德时代进行合作。而到了5月份的2019年度业绩说明会上，宁德时代副总经理、董事会秘书蒋理回应称，特斯拉将向公司采购锂离子动力电池的期限为2020年7月1日至2022年6月30日，供货不限于磷酸铁锂或三元锂电池。
这样一来，就算特斯拉会根据自身需求以订单方式来确定宁德时代方面的采购量，可按照特斯拉目前的发展势头来看，宁德时代借特斯拉之手打一场翻身仗也并不是毫无可能。
况且在作为特斯拉全球第二大市场的中国，根据今年上半年，特斯拉在华共交付新车2.18万辆，较去年同期暴涨173.6%的态势推算，后期Model Y的上市和Model 3更为可观的输出都将为处于下游的宁德时代带去希望。而一旦傍上特斯拉的大腿，相信在面对国轩高科、亿纬锂能等后来者的虎视眈眈，宁德时代至少在国内用以抵御风险的筹码能得到大幅提升。
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