轮胎行业整合再现端倪 产品技术服务决定成败

    受行业放开和车市平稳增长的影响，近几年我国轮胎也是“滚滚向前”。入世前后，跨国轮胎巨头曾“鱼贯而入”，国内各大轮胎企业也相继加大了兼并重组的力度。而在经历了第一波合资重组高潮之后，随着竞争的进一步加剧，我国轮胎行业格局正发生着新变化。

　　日前，世界轮胎巨头米其林在国内市场正式推出了“米其林随你行”服务，仅在一天之后，其老对手固特异就立即针锋相对，推出了“汽车保姆计划”。与以往的增资、扩产等策略不同，此次两大轮胎巨头不约而同地把竞争焦点聚集在售后服务，令人深思。有关人士认为，这表明国内轮胎行业已经从前两年单纯的合资重组，转向以技术、服务、品牌竞争为主，“比拼内力”的行业整合新阶段。

　　平稳增长凸显亮点

　　近几年来国内汽车市场的蓬勃发展，令轮胎行业受益匪浅。

　　据统计，2004和2005这两年，我国轮胎行业也呈现出持续平稳增长态势。2004年是轮胎行业丰产丰收的一年，产量达到了2.39亿条，比2003年增长了18.7%；总销售收入达793.5亿元，增长37.6%，创造了近几十年的新水平。而在2005年，我国轮胎行业共生产轮胎数量约2.83亿条，与2004年相比，又增长了18.5个百分点；实现销售收入800多亿元。

　　由于跨国轮胎巨头的频繁合资，以及国内部分轮胎企业纷纷加大了技术升级的步伐，我国轮胎行业的子午化水平有了明显的进步，这也是市场平稳增长之中的最大亮点。据有关资料统计，在2005年我国轮胎总产量中，子午线轮胎达到1.42亿条，子午化率达到50%；全钢子午线轮胎约0.31亿条，同比增长50%；半钢子午线轮胎约1.11亿条，同比增长70%。而在出口方面，去年我国轮胎出口约9000万条，同比增长31%，出口交货值达32亿美元，同比增长50%。

　　轮胎行业的良性竞争，也使我国轮胎旧有的“散、乱、小”格局得到扭转，生产集中度得到提升。据统计，2005年山东一带的轮胎产量占到全国的35.28%，而长江三角洲地区轮胎工业发展也很迅速，其产量占到全国的27.63%。

　　值得关注的是，我国轮胎行业近几年还饱受了原材料涨价和车价下跌的考验。据三角轮胎有关人士透露，从2002年到2005年，仅橡胶的价格就上涨了1.5倍；而国内整车价格的不断下跌，也令轮胎企业真切感受到了整车厂的成本压力传递。在这种情况下，轮胎行业能取得如此成绩，实属不易。

　　三大板块酝酿变化

　　在我国，轮胎生产企业有几百家，但仔细分析之下，大致可分为三大板块。

　　第一板块是米其林、固特异、普利斯通三大跨国轮胎巨头，这三大企业在我国相继设立了合资或独资公司。在国际市场，三家占据了60%以上的市场份额，凭借雄厚的实力和先进的技术，在国内市场也占据领先位置。其中米其林已经占据了国内替换胎市场份额的20%。

　　第二板块是佳通等中外合资企业，以及一批具备一定实力的国内轮胎生产厂商，如风神、双星、黄海等。这些企业在中档的轿车、轻卡子午胎市场水平较为接近，占领着相当的市场份额，充当着“实力派”和“市场追随者”的角色。

　　第三板块是国内的斜交胎生产企业。由于国外轮胎企业在我国生产斜交胎的很少，因此这一市场由国内企业唱独角戏。据中国橡胶工业协会统计，在2005年该协会43家会员企业的销售收入为679.9亿元，其中斜交胎为253.2亿元。虽然技术上落后，但产值和市场却不小。

　　市场领先者正力图拉大与追随者的差距。在相继完成增资扩产的生产布局之后，三大轮胎巨头已经把竞争的重心转向了售后服务和品牌营销。日前爆发的米其林“随你行”大战固特异“保姆计划”，就显现了这一点。米其林轮胎品牌经理叶菲对此也是直言不讳，“轮胎的替换市场来源主要有两部分，第一部分是原配厂商的忠诚度购买，随着轮胎品牌的知名度越高，这个忠诚度购买的比例就越高；第二就是品牌的拉动效应”。当然，对售后的重视也绝不意味着会放弃产品战策略。据叶菲透露，由于小排量车在国内会持续看好，米其林也将会配备经济型家轿的轮胎。

　　实力派也从未放慢前进的步伐。虽然他们对轮胎巨头的品牌竞争策略并没有作出及时的反应，但一系列的合资重组却早已是紧锣密鼓。2005年3月，以制鞋起家的青岛双星正式托管了东风轮胎；同年新加坡佳通轮胎也收购了＊ST桦林，并改为佳通股份；今年1月，中化集团下属的中车集团和装备公司也成功并购了黄海股份。

　　而在这三大板块中，变数最大的莫过于国内的斜交胎生产企业。根据新的消费税政策，斜交胎的税率将从以前的10%下降到3%。7%的降幅虽然给众多的斜交胎企业带来了数十亿元的效益空间，但中国橡胶工业协会会长鞠洪振仍发出警告：斜交胎生产企业如果不能利用好国家政策，增加积累并进行技术改造，将面临被淘汰的危险。

　　技术服务决定成败

　　巨大的汽车保有量和持续增长的车市，使国内轮胎市场注定会继续红火。据叶菲预测，今年我国轮胎行业仍将以15%的速度增长。至于轮胎产能过剩的预言，有业内人士认为，只不过是因为斜交胎过多、产品技术落后而导致的“结构性”过剩。

　　轮胎行业是劳动密集型和技术密集型相结合的行业，虽然目前我国的轮胎行业还具有一定的成本优势，国外的劳动力成本一般都超过15%，而中国的劳动力成本则不超过5%，但随着外资在国内纷纷投资设厂，这种比较优势正在逐步丧失。因此，抓紧子午胎技术的研发和升级，已成为国内轮胎企业的当务之急。

　　据专业人士介绍，与原配市场相比，替换胎市场是其两倍，占到了整个轮胎市场近70%的份额，售后服务在轮胎行业的作用也不可低估。对此，三角轮胎股份有限公司副总裁侯汝成建议，中国企业应该利用自己“土生土长”的优势来获得竞争主动权。在注意差异化生产、通过扩大规模降低成本的同时，特别要加强售后服务的建设。他同时预测，未来的轮胎市场将是一个竞争日益加剧的市场。从长远来看，外资企业的进入，在促进中国轮胎行业整体水平提高的同时，也会使行业得到进一步整合，大量兼并重组也将在3至5年之后出现。