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继宁德时代之后，锂电产业链再现百亿定增。
11月23日，恩捷股份拟定增募资不超过128亿元扩产。其中，85亿元用于建设重庆一二期、江苏恩捷和苏州捷力等隔膜项目；13亿元用于建设江苏睿捷铝塑膜项目。
从隔膜来看，重庆恩捷一期项目建设完成后，预计新增4亿平方米锂电池隔膜年产能；二期预计新增8亿平方米。江苏恩捷项目完成后预计新增20亿平方米；苏州捷力将新增涂覆隔膜2亿平方米。
这意味着，上述募资项目投产后，将为恩捷股份新增隔膜年产能34亿平方米。按照1GWh锂电池对应隔膜需求1500万平方米估算，34亿平方米隔膜能够满足226.7GWh锂电池产能。
值得一提的是，除了自身的隔膜产能版图扩张之外，恩捷股份与头部电池企业的合资平台，也在一定程度上为其供应能力作加持。
11月10日，恩捷股份与宁德时代共同设立合资公司，总投资80亿元，建设年产能16亿平方米湿法隔膜和20亿平方米干法隔膜项目。
8月2日，恩捷股份与亿纬锂能拟设立合资公司，总投资52亿元，建设年产能为16亿平米湿法基膜以及与之产能完全匹配的涂布膜。
恩捷股份的扩产底气在于，其在湿法锂电池隔膜领域处于行业龙头地位，并已进入全球绝大多数主流锂电池生产企业的供应链体系。主要客户包括松下、三星、LG Chem、宁德时代、比亚迪、国轩高科、孚能科技、天津力神等。
据其整理测算，到2025年之前，公司主要客户预计锂电池的整体产能将超过920GWh。意味着公司现有客户在2025年之前将有每年超过138亿平方米锂电隔膜需求。
需要注意的是，一方面，公司核心生产设备主要进口自日本制钢所（JSW），考虑到隔膜进口设备供需偏紧，受设备产能限制及供应周期影响，叠加“能耗双控”政策因素，将对恩捷股份在产能释放存在一定影响。
另一方面，除过恩捷股份之外，国内方面，包括星源材质、中材科技、沧州明珠、璞泰来（涂覆）、美联新材、乐天成、长阳科技等企业正在不断增大产能。海外方面，日本旭化成、韩国SKIET、日本东丽也在积极扩产备战。日趋激烈的市场竞争也将对恩捷股份的市场份额与盈利能力产生挑战。
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